为了进一步完善企业法人治理结构和建立现代企业制度，加快企业转换经营机制步伐，增强企业市场竞争力，提高企业经营效益，促进企业可持续发展。吉林省水务投资集团有限公司（以下简称“水务集团”）的全资子公司吉林省节水灌溉发展有限公司（以下简称“节水公司”）拟引进（战略）投资者进行增资（以下简称“引资”），将吉林省节水灌溉发展有限公司改制为股份有限公司，更名为吉林水务股份有限公司（以工商部门登记注册为准）。现将有关情况公告如下：

一、本次引资方案

      1、节水公司概况：节水公司设立于2011年2月23日，现注册资本2600万元，节水公司为国有法人独资企业，法定代表人韩永骞，水务集团持有节水公司100%出资额。

      节水公司业务范围为节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、销售，田间工程设计、水利水电工程施工，节水灌溉技术研发、推广。

      截至2014年12月31日，经审计，节水公司资产总额31,291.47万元，负债总额24,891.25万元；经评估，节水公司资产总额41,636.12万元，负债总额24,891.25万元，净资产16,744.87万元。

      2、引资规模：本次引资由投资者通过现金增资的方式入股节水公司。认购增资的对象为战略投资者、公司经营管理层及员工。水务集团以净资产14,025.00万元出资入股，出资比例约占55%，战略投资者出资9,639.00万元，出资比例约占35%。公司经营管理层及员工出资2,754.00万元，出资比例约占10%。增资完成后，新公司注册资本4,727.27万元，为国有绝对控股公司。

      3、引资对象：通过公开征集方式引入符合条件的投资者。

      4、定价及投资者确定的办法：以依法评估的评估报告记载的评估值为依据，通过竞价方式，由水务集团、节水公司与投资者依据法律法规协商确定。

      5、增资生效条件：最终引资方案将根据国家法律法规及水务集团的相关管理规定确定，完整的生效条件将会在增资协议中载明。

      6、战略投资者应符合下列条件：

      （1）战略投资者应当是合法设立并依法存续的企业，应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，不存在违法违规行为。

      （2）在提交认购增资意向当日，需缴纳5,000万元人民币保证金（投资者按要求完成相应增资程序，签订合同3个工作日后退还，不计息）。

      （3）能在增资协议签署后，为节水公司融资不低于1亿元人民币（包括但不限于提供无息借款）。提供前述融资帮助的投资者在同等条件下优先认购增资。

      （4）能够保证新公司经营业绩连续增长：2015年度净利润不低于3500万元；2016年度净利润不低于1.2亿元；2017年净利润不低于1.7亿元。如不能实现年度利润，由战略投资者以货币方式按持股比例进行补偿，即：补偿金额=未完成利润×持股比例。

      （5）具有能为新公司提升经营资质等级的能力，以便于承接业务，提高市场竞争力。

      7、节水公司本次增资涉及的改制方案、职工安置方案已依据法律法规、相关公司章程的规定取得节水公司及其职工代表大会、水务集团、吉林省水利厅等单位的审议批准。

      8、在本次引资过程中，水务集团明确保留（包括但不限于）如下权利：自行酌情设置确定投资者的全部因素与办法，并自行决定是否与各潜在投资者开展引资程序；在无须任何提前通知的情况下，随时更改或终止引资程序，放弃或终止与任何潜在投资者拟议的交易或谈判。

二、联系方式

      如投资者有意向参与本次引资，请于2015年6月23日16时30分之前将参与《投资意向函》及相应附件书面提交至水务集团。《投资意向函》请在水务集团网站上自行下载。

      联系人：付殿民

      联系电话：15948036903

      0431-81906709

      地址：长春市朝阳区安达街339号

      邮编：130061

      水务集团网址：http://www.jlsw.org